Gérez votre cabinet
avec Phoenix Broker
Une plateforme complète et sécurisée conçue spécifiquement pour les cabinets de courtage d'assurance au Québec. De la gestion des clients aux soumissions, en passant par les polices, les réclamations et l'intelligence artificielle.
Tout ce dont votre cabinet a besoin
Gestion des clients
Dossiers clients complets avec contacts, historique, notes et documents. Recherche rapide et vue 360° de chaque assuré.
Soumissions
Créez, suivez et gérez vos soumissions d'assurance. Workflow complet de la demande à la conversion en police.
Polices d'assurance
Gestion complète des polices : émission, avenants, renouvellements, annulations avec calculs prorata et court terme.
Tableau de bord
Vue d'ensemble en temps réel : tâches du jour, polices à renouveler, soumissions en cours et indicateurs clés de performance.
Gestion des employés
Gestion complète de votre équipe : permissions personnalisées, licences AMF, statuts et réinitialisation de mots de passe.
Commissions & Factures
Suivi des commissions par courtier, programmes incitatifs, facturation automatisée et rapports financiers détaillés.
Tâches & Notes
Système de tâches avec vue kanban et liste, assignation d'équipe, notes client avec pièces jointes et fils de discussion.
Renouvellements
Suivi automatique des renouvellements avec rappels, formulaire client en ligne et rapport de gestion des échéances.
Rapports
Rapports de ventes, avenants, annulations et volume de primes. Export CSV et analyses par période et par courtier.
Le standard de l'industrie, automatisé
Téléchargement CSIO / EDI
Connexion directe aux serveurs des assureurs.
Phoenix Broker se connecte directement aux serveurs CSIO de vos assureurs pour télécharger automatiquement les messages EDI — nouvelles polices, renouvellements, avenants et annulations. Plus besoin de vous connecter manuellement à chaque portail. Tout arrive dans votre plateforme, prêt à être traité.
Propulsé par Clara IA
Rencontrez Clara
Votre assistante intelligente, toujours disponible.
Clara est l'intelligence artificielle intégrée à Phoenix Broker. Elle analyse vos documents PDF, extrait automatiquement les informations pertinentes, crée des notes structurées et vous assiste dans votre travail quotidien. Clara apprend et s'adapte à votre façon de travailler.
Votre sécurité, notre priorité
Authentification 2FA
Double authentification obligatoire pour protéger chaque compte.
Conformité Loi 25
Gestion des incidents de confidentialité et demandes de suppression.
Chiffrement SSL
Toutes les communications sont chiffrées de bout en bout.
Audit complet
Journal détaillé de toutes les actions pour traçabilité totale.
Vous êtes déjà client ?
Accédez à votre espace sécurisé via le lien personnalisé fourni par votre administrateur. Pour toute question ou pour découvrir Phoenix Broker, contactez notre équipe.